晚上江南七怪尾随郭靖而去，发现他上崖顶了。崖顶上郭靖以及道长发现了梅超风的踪迹，郭靖肯定她要找六位师父报仇，与道长一起跟着梅超风。江南七怪在崖下发现郭靖跟着梅超风，误会他是跟着梅超风学武，极有可能被梅超风利用来害他们，几番思索下决定杀了郭靖。
完颜洪烈勾结王罕之子桑昆以及扎木合要害铁木真，却不料他们的计划被藏于账外的郭靖听到。这时道长前来告诉郭靖梅超风要来了，郭靖跑去告诉师父们，道长跟他一起去，江南七怪这才知道误会了郭靖，原来教他的高人是全真派的马钰道长。
郭靖又急着去通知铁木真桑昆他们的计划，路遇华筝，让她转告，但铁木真并不信，以为是华筝不愿嫁给桑昆之子都使，与郭靖编谎话骗他。
当晚崖顶，江南七怪与马钰假扮全真七子希望可以吓走梅超风，但梅超风却起了疑心。郭靖突然出声被梅超风抓住，机智下假扮全真弟子尹志平，侥幸瞒过梅超风，但马钰一时不查将全真派的内功心法透露给了梅超风，担心引发后患。此时，郭靖也从华筝口中得知大汗不信他们的话，已经在去桑昆军中的路上了。
铁木真差点陷于桑昆等人的陷阱，幸被郭靖及时拦下。干计败露，双方人马展开激烈的厮杀，铁木真被围困退居高丘，双方陷入僵持状态，铁木真怒叱桑昆等人看不清形势甘受金人欺压，这时都使出来挑衅，却被郭靖挟持。黄河四鬼前来夺人，郭靖将都使交给托雷，专心对付黄河四鬼，漂亮取胜。铁木真拿都使要挟桑昆等人后退。
第5集 - 铁木真统一蒙古 郭靖遇到黄蓉
铁木真抓了都使，双方暂时休战商议对策。晚上扎木合以及铁木真见面试图说服他投降大金，铁木真坚决不从，并以及扎木合恩断义绝。谈判失败，天一亮双方就展开了激烈的厮杀，而后铁木真援军赶到，桑昆、扎木合等人逃走。原来铁木真昨夜就已经派托雷回去找援军，今日他们才有惊无险的胜利。
铁木真回到大营，不顾众人的反对，执意要放了都使，还要把华筝嫁给他。托雷坚决反对，被铁木真惩罚。托雷被罚受伤，华筝给他上药，郭靖也在，对于铁木真的决定他们都无力更改。
第二天，铁木真派人送都使回去，还把华筝以及陪嫁的礼品一起送去了。看到都使回来，桑昆原本不信，但看到华筝以及她丰厚的陪嫁就信了，郭靖来送华筝，还得到了桑昆的赏酒。华筝的营帐里，她跟郭靖说不愿嫁给都使，她喜欢的人是他郭靖，并抱住了他，这时都使喝得醉醺醺的进来正好看到，华筝情急之下捅了他一刀，与郭靖逃跑。都使跑出来要杀了他们，送嫁的队伍以及桑昆扎木合的人打了起来，这时铁木真也率兵赶来，并亲自射杀了扎木合。原来送嫁只是一场计谋，目的是放松桑昆等人的警惕。至此之后，铁木真一统大漠，人称成吉思汗。