晚上江南七怪尾随郭靖而去,发现他上崖顶了。崖顶上郭靖以及道长发现了梅超风的踪迹,郭靖肯定她要找六位师父报仇,与道长一起跟着梅超风。江南七怪在崖下发现郭靖跟着梅超风,误会他是跟着梅超风学武,极有可能被梅超风利用来害他们,几番思索下决定杀了郭靖。
完颜洪烈勾结王罕之子桑昆以及扎木合要害铁木真,却不料他们的计划被藏于账外的郭靖听到。这时道长前来告诉郭靖梅超风要来了,郭靖跑去告诉师父们,道长跟他一起去,江南七怪这才知道误会了郭靖,原来教他的高人是全真派的马钰道长。
郭靖又急着去通知铁木真桑昆他们的计划,路遇华筝,让她转告,但铁木真并不信,以为是华筝不愿嫁给桑昆之子都使,与郭靖编谎话骗他。
当晚崖顶,江南七怪与马钰假扮全真七子希望可以吓走梅超风,但梅超风却起了疑心。郭靖突然出声被梅超风抓住,机智下假扮全真弟子尹志平,侥幸瞒过梅超风,但马钰一时不查将全真派的内功心法透露给了梅超风,担心引发后患。此时,郭靖也从华筝口中得知大汗不信他们的话,已经在去桑昆军中的路上了。
铁木真差点陷于桑昆等人的陷阱,幸被郭靖及时拦下。干计败露,双方人马展开激烈的厮杀,铁木真被围困退居高丘,双方陷入僵持状态,铁木真怒叱桑昆等人看不清形势甘受金人欺压,这时都使出来挑衅,却被郭靖挟持。黄河四鬼前来夺人,郭靖将都使交给托雷,专心对付黄河四鬼,漂亮取胜。铁木真拿都使要挟桑昆等人后退。
第5集 - 铁木真统一蒙古 郭靖遇到黄蓉
铁木真抓了都使,双方暂时休战商议对策。晚上扎木合以及铁木真见面试图说服他投降大金,铁木真坚决不从,并以及扎木合恩断义绝。谈判失败,天一亮双方就展开了激烈的厮杀,而后铁木真援军赶到,桑昆、扎木合等人逃走。原来铁木真昨夜就已经派托雷回去找援军,今日他们才有惊无险的胜利。
铁木真回到大营,不顾众人的反对,执意要放了都使,还要把华筝嫁给他。托雷坚决反对,被铁木真惩罚。托雷被罚受伤,华筝给他上药,郭靖也在,对于铁木真的决定他们都无力更改。
第二天,铁木真派人送都使回去,还把华筝以及陪嫁的礼品一起送去了。看到都使回来,桑昆原本不信,但看到华筝以及她丰厚的陪嫁就信了,郭靖来送华筝,还得到了桑昆的赏酒。华筝的营帐里,她跟郭靖说不愿嫁给都使,她喜欢的人是他郭靖,并抱住了他,这时都使喝得醉醺醺的进来正好看到,华筝情急之下捅了他一刀,与郭靖逃跑。都使跑出来要杀了他们,送嫁的队伍以及桑昆扎木合的人打了起来,这时铁木真也率兵赶来,并亲自射杀了扎木合。原来送嫁只是一场计谋,目的是放松桑昆等人的警惕。至此之后,铁木真一统大漠,人称成吉思汗。